El módulo de servicios recurrentes es una iniciativa futura; por ahora el proyecto se gestiona con el flujo actual.
Envío del cierre a SharePoint
Seguimiento de cada registro comercial asociado al cierre.
Datos del negocio
Click en un dato para editarloTiempos acordados
Click en un dato para editarloLínea base comercial: días cotizados al cliente, fecha de asignación y fecha límite de ejecución. ADMIN y LÍDER DE CÍRCULO asignan ambas fechas desde esta ficha; son obligatorias para convertir.
Participación por Consultor
Reparto del valor del proyecto proporcional a los días planificados (fases y actividades)
Contactos del Cliente
Contactos de la empresa y su rol en este negocio (DM = Decision Maker, SP = Sponsor, INF = Influencer, EU = End User, BLK = Blocker)
Carpeta y entregables
Documentos del ciclo comercial (ej. propuesta). Al convertir el negocio, la carpeta y los entregables pasan al proyecto.
Asignar carpeta de documentos
Nuevo entregable
Este contacto no tiene correo registrado. El correo que escriba se guardará también en la ficha del contacto.
Podrá vincular documentos después de guardar el entregable.
Documentos vinculados
Archivos de la carpeta
Tipo de inversión e IGV
Tipo de inversión y regla de IGV por registro. La proyección de cobros usa los tramos del programa de cada registro.
Registros comerciales
| Título | Programa de inversión | Estado | Proyección | Valor Meta | Origen | SP Id | OC/PO | Sincronizado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | |||||||||
Historial de estados
Crear registro comercial
Registro de reemplazo
Se creará un item nuevo en la lista de Oportunidades de SharePoint y quedará vinculado a este negocio (sustituye al registro huérfano).
En este negocio el mínimo de creación es 80%: el reemplazo nace nivelado para no bajar el estado del negocio.
Editar registro
Los cambios se escriben primero en SharePoint y luego en AEGIS.
Estado del negocio
Los registros vivos de 0% a 80% se mueven al estado elegido (SharePoint primero). Disengage los clasifica como perdidos. Los superiores a 80%, los ya perdidos y los huérfanos no se tocan.
Regresar a oportunidad
El negocio saldrá de Negocios ganados y volverá al pipeline de Oportunidades. El % de sus registros no cambia. La acción queda auditada.
El estado comercial agregado sigue en 80% o más, así que el negocio volvería a subir a ganado en el próximo recálculo. Primero baja el % de los registros con el chip de estado del negocio y luego regresa a oportunidad.
Iniciar proyecto
El negocio se convertirá en proyecto y pasará a ejecución con los datos actuales de la ficha. ¿Está seguro?
Registros pendientes de sincronizar (no bloquean la conversión):
Cancelar oportunidad
El proyecto vinculado pasará a estado CANCELADO y este negocio quedará en la pestaña Cancelados de Negocios convertidos. La acción queda auditada y el motivo se guarda en el histórico del proyecto.
Regresar a negocio ganado
Se deshace la conversión: el negocio vuelve a Negocios ganados y el proyecto queda desvinculado (pasará a la vista Histórico). Desde Ganados puedes usar «Regresar a oportunidad» si quieres bajarlo al pipeline. La acción queda auditada y la sincronización no re-vinculará el proyecto automáticamente.
Vincular registro existente
Busca un registro sin negocio para incorporarlo aquí. También puedes ampliar la búsqueda a todo el directorio.
Preparando búsqueda…
Los registros sin negocio aparecen primero
Reasignar registro
Si esta oportunidad fue auto-creada y queda sin registros, se eliminará automáticamente.
Registro
Datos del registro antes de vincularlo a un negocio.