Oportunidades
Hub comercial: cada oportunidad agrupa 1..N registros (SharePoint o manuales). El estado lo gobierna SharePoint.
tuneFiltros avanzados
Los filtros se aplican dentro de la sección seleccionada. En Programa, Solution Play y Trimestre, excluir significa que ningún registro vinculado coincide.
Oportunidad |
Cliente |
OC/PO |
Estado |
Registros |
Proyección |
Valor Meta |
Origen |
Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | ||||||||
Estado del negocio
Los registros vivos de 0% a 80% se mueven al estado elegido (SharePoint primero). Disengage los clasifica como perdidos. Los superiores a 80%, los ya perdidos y los huérfanos no se tocan.
Registro
Datos del registro antes de vincularlo a un negocio.
Creando…
Nueva oportunidad comercial
Ingresa los detalles para iniciar el seguimiento del negocio.
+ Crear nuevo cliente / organización
Creando…
Crear empresa nueva
Paso 2 de 2 — Datos de la empresa asociada.
¿Es alguna de estas empresas ya existentes?
Editar registro
Los cambios se escriben primero en SharePoint y luego en AEGIS.